Encontro “Perspectivas 2026: Estratégias Patrimoniais” reuniu convidados no Edifício Suarez Trade, na capital baiana e contou com a presença de XX pessoas, clientes da XP
Na última semana, o encontro “Perspectivas 2026: Estratégias Patrimoniais” reuniu convidados no Espaço XP em Salvador para discutir caminhos de organização financeira, proteção de patrimônio e tomada de decisões de longo prazo. O evento contou com a participação dos executivos da XP, Luiza Jacob, advogada de Wealth Planning, e Mateus Reppucci, especialista em Family Business, Private Banker e Client Solutions, que conduziram a conversa sobre planejamento patrimonial, sucessório, investimentos e estruturação financeira em um cenário econômico desafiador e marcado por mudanças no comportamento do investidor brasileiro.
O debate ganha relevância em um momento em que, segundo pesquisas internas da XP, o planejamento patrimonial vem sendo cada vez mais buscado como uma estratégia que vai além dos investimentos, envolvendo organização de bens, proteção da renda, sucessão familiar e eficiência tributária. Na Bahia, esse movimento acompanha o crescimento do patrimônio local, impulsionado por setores como agronegócio, mercado imobiliário, serviços, turismo e empreendedorismo familiar. Para Larissa Falcão, sócia e líder regional da XP no Norte e Nordeste, falar sobre o tema é essencial para a realidade do estado. “A Bahia tem uma característica muito forte de construção patrimonial ligada a negócios familiares e ao empreendedorismo regional. Planejamento patrimonial não é só para grandes fortunas, é uma ferramenta para proteger o que foi construído, organizar o presente e garantir continuidade no futuro, evitando decisões improvisadas que podem comprometer anos de esforço”, afirma.
Sobre a XP
A XP é uma das principais instituições financeiras do Brasil. Criada em 2001, nasceu com o propósito de transformar o mercado para melhorar a vida das pessoas — promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Desde então, o Grupo XP lidera uma disrupção no setor ao construir um ecossistema completo de serviços financeiros, com soluções que vão de investimentos a crédito, seguros e banking, no Brasil e no exterior. Com foco em planejamento financeiro completo para investidores, a companhia investe na excelência em servir o cliente como a principal alavanca de crescimento. Esse compromisso com a qualidade já se reflete em reconhecimentos importantes: a XP foi eleita sete vezes consecutivas a Melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo pela premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pela Folha de S. Paulo. Saiba mais em www.xp.com.br
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